時光(李晨 飾)在大砂鍋地段來回盤道騾子蘆焱(張譯 飾)兩棵樹之行困難重重

馬匪高泊飛(余皚磊 飾)帶領“黃沙會”的兄弟一路打劫到了一棵樹。時光乘機打散了高泊飛的馬群。紅軍作為一棵樹的援軍，趕來支持當地的群眾，和高泊飛起了正面沖突，高泊飛本想乘機多撈一筆，但看到紅軍支援，生性膽小怕事，帶領一伙兄弟追上自家的馬群，逃回了兩棵樹。一棵樹已經被紅軍管轄。巴東來是國民政府的督教，他見局勢不妙，準備乘馬車前往國民政府領域的兩棵樹。與此同時，蘆焱和騾子兩個人，也分開兩路前往兩棵樹。

時光教導手下“天外山”的弟兄，做事要謹慎，不可像高泊飛一樣無頭亂竄。時光試圖找出潛藏的共黨，于是帶領眾兄弟在大砂鍋地段來回盤道，觀察途中的可疑人。時光一行攔截了準備徒步前往兩棵樹的蘆焱，匿名為何思齊的蘆焱，巧妙的偽裝自己，變成一個又臭又難對付的硬石頭，時光和蘆焱三兩過招，雖然內心產生了懷疑，但是默不作聲，仍舊給了蘆焱一條生路。蘆焱繼續(xù)朝著黃沙大漠的大砂鍋走去，想穿越沙漠走到兩棵樹。

與此同時，時光又遇上了過路的騾子，騾子平時偽裝的又臭又懶，機智地逃脫了第一輪搜查。但時光作為天目山老魁，是個眼神犀利的主，他看出了騾子的破綻，于是騾子的車被時光的兄弟大大卸八塊，被翻出了藏在車里的眾多響洋。騾子大喊冤枉，他說道這些錢都是古老板吩咐自己帶去兩棵樹的贖金，目的是為了贖回古老板的兒子古轱轆(胡桉赫 飾)。時光的手下門栓(王烈 飾)解釋道，這可能是黃沙會高泊飛的綁票。睿智的時光仍舊懷疑騾子是共黨，他下令將騾子帶回去刑訊，并準備和高泊飛當面對質贖金一事。

蘆焱在大漠中又累又渴，冤家路窄，剛巧碰上坐馬車路過的巴東來。巴東來與蘆焱猶如針尖遇到麥芒，兩個人互相破口大罵，馬車師父實在是看不慣兩人吵來吵去，建議不收車租，讓蘆焱上車，三人一同穿越大砂鍋，去往兩棵樹，誰知遭到了巴東來的堅決抵制，他頑固不聽勸諫，蘆焱遭到奚落，未能上車，最終不歡而散。蘆焱繼續(xù)行進在大砂鍋地帶，他只有少量的水，并且徒步已經損耗了太多精力，穿越之行前途未卜。

巴東來馬車一行不到數里，就被時光一行眾人盯上，同行的馬車師傅被時光的手下扒光了搜查，巴東來大喊有傷風化。同時，巴東來見勢不妙，遂擺出自己督教的證件，向時光等人討?zhàn)垺r光對這個風行惡劣的督教感到不屑，他親自盤問起巴東來，問他為何要在這個時候離開一棵樹，卻被巴東來口口聲聲“自己是清貧的官、費患猖獗、紅匪騎兵、人困馬頓”的言辭逗得樂不可支。