田青(杜淳 飾)從恰克圖回來了，田耀祖(侯天來 飾)(侯天來 飾)急不可耐地把梁滿囤(富大龍 飾)作坊快要破產(chǎn)的消息告訴了田青，要田青收購了皮匠鋪，還承諾借錢給田青卻不要利息，讓田青百思不得其解。但田青并不想收購梁滿囤的皮匠鋪，一則田青因為有姐姐囑咐，不向梁滿囤報復，二則田青也有自己的盤算，他是想做皮子貿(mào)易。在諾顏王子(黑子 飾)(黑子 飾)的支持下，豆花(苗圃 飾)的《走西口》刊物辦起來了。瘦猴(唐以諾 飾)來找梁滿囤算賬，看到梁滿囤正在皮匠鋪門口吆喝那些全熟壞了的牛皮，就找個借口給田青帶回去一張牛皮。田青和徐木匠(儲智博 飾)一合計，決定先做出能把牛皮打磨成鹿皮的一架機器來。