尋沈沛琴(鄭亦桐 飾)女兒線索無(wú)果江小刀(蒲巴甲 飾)渡江偵查遇土原

蕭以恒(徐僧 飾)部回到云南昆明。江小刀、陳皮、猴子(陳作深 飾)三人在大街上漫無(wú)目標(biāo)尋找沈沛琴女兒。

如意、陳皮不約而同來(lái)到曲家大藥房與組織聯(lián)系，二人自然也明白他們是志同道合。曲掌柜傳達(dá)上級(jí)同意他們結(jié)婚的決定，說(shuō)這也是沈沛琴提議的。陳皮提出收養(yǎng)沈沛琴的女兒。

江小刀在沈沛琴的墓前悼念，江白鳳到來(lái)，母子惜別，小刀說(shuō)一定回來(lái)給阿媽養(yǎng)老送終，江白鳳說(shuō)會(huì)照顧好沈沛琴，要小刀活著回來(lái)。

江小刀部和鬼子打了一年多的拉鋸戰(zhàn)，終于接到反攻滇西的命令。劉公為(高峰 飾)傳達(dá)蕭以恒的指示，江小刀作為先頭部隊(duì)為中央軍偵查地形形貌和軍事配屬，獨(dú)立團(tuán)隨后趕到。

江小刀看出劉公為有話要問(wèn)他，就安排陳皮去部署開(kāi)拔的事兒。劉公為問(wèn)他沈沛琴女兒的事，小刀不愿意說(shuō)，劉公為說(shuō)自己一直深愛(ài)沈沛琴，愛(ài)她不是小刀一個(gè)人的權(quán)利。

中央軍長(zhǎng)官顏向輝向江小刀、陳皮部署任務(wù)，并說(shuō)在七道河渡口有盟軍投放的帆船，讓他們過(guò)江偵查。同時(shí)也說(shuō)明此次任務(wù)沒(méi)有后援，對(duì)任務(wù)的難度要有充分的心理準(zhǔn)備。江小刀說(shuō)，奪回滇西責(zé)無(wú)旁貸。

臨出發(fā)前，劉公為又來(lái)找江小刀問(wèn)沈沛琴女兒的線索，二人達(dá)成共識(shí)，有線索一定互相告知，握手為盟。

江小刀部開(kāi)始行動(dòng)，隨時(shí)向師部蕭以恒、顏向輝匯報(bào)進(jìn)程和偵查情況。小刀讓阿花通過(guò)無(wú)線電匯報(bào)鬼子軍事部署，卻被坂井部隊(duì)監(jiān)聽(tīng)，土原聽(tīng)出是江小刀的聲音。坂井命令土原消滅江小刀部。

江小刀剛報(bào)告完就遭遇土原襲擊，緊急撤離至一個(gè)空村落。陳皮提示不能開(kāi)電臺(tái)，會(huì)被竊聽(tīng)或定位。小刀帶阿花上山向蕭以恒匯報(bào)。蕭以恒聽(tīng)到聽(tīng)筒里傳來(lái)的槍炮聲，說(shuō)小刀有危險(xiǎn)，請(qǐng)求帶兵支援。顏向輝以多次渡江會(huì)引起鬼子懷疑影響大戰(zhàn)為由不允。

這邊小刀他們?nèi)藛T沒(méi)有傷亡，電臺(tái)被毀。小刀部署自己、陳皮、獨(dú)眼各帶一隊(duì)去三個(gè)陣地偵查，大虎和阿花留守。阿花說(shuō)可以找鬼子電臺(tái)傳回情報(bào)。幾個(gè)人又一起研究去鬼子電訊室發(fā)情報(bào)。

陳皮、獨(dú)眼等在外側(cè)佯攻，土原等帶所有鬼子出擊。小刀、阿虎和阿花潛入電訊室發(fā)報(bào)，小刀最后說(shuō)二十一點(diǎn)渡口船來(lái)接應(yīng)。蕭以恒請(qǐng)示讓他們撤回來(lái)，顏向輝堅(jiān)決不同意。

土原等返回截?fù)粜〉度?，大虎在掩護(hù)小刀、阿花撤退時(shí)被土原擊中。大虎拉響手榴彈，和鬼子同歸于盡。

小刀派獨(dú)眼渡江回去送地圖和情報(bào)，把手表給他讓他自行掌握時(shí)間。獨(dú)眼說(shuō)小刀還欠他一樣?xùn)|西，被陳皮打斷。小刀說(shuō)，告訴蕭以恒他們?cè)谶@邊等待時(shí)機(jī)配合反攻。