郭靖(楊旭文 飾)和黃蓉(李一桐 飾)回來，在楊康(陳星旭 飾)和穆念慈(孟子義 飾)面前惋惜他們沒有找到完顏洪烈(宗峰巖 飾)的事。黃蓉發(fā)現(xiàn)楊康和穆念慈的神情不對(duì)，楊康謊稱是穆念慈身體不適。黃蓉看出穆念慈是有心事，于是支開郭靖和楊康。楊康知道穆念慈肯定瞞不住自己不忍殺完顏洪烈的事，于是主動(dòng)告訴郭靖，是自己放走的完顏洪烈，因?yàn)閷?shí)在下不了手去殺一個(gè)養(yǎng)育自己十八年的人。楊康拜托郭靖去殺完顏洪烈，郭靖理解楊康，同時(shí)表示楊康今日放走完顏洪烈是報(bào)恩，但明日自己殺完顏洪烈就是報(bào)仇。黃蓉詢問穆念慈在祠堂的棺材里是否有聽到什么，穆念慈正欲開口時(shí)，郭靖和楊康進(jìn)來了。楊康將穆念慈叫走，同時(shí)告訴穆念慈，自己不想再活在兩難之中，因此將報(bào)仇的事拜托給郭靖。楊康向穆念慈提出，他們一起回牛家村生活的想法。黃蓉告訴郭靖，楊康是擔(dān)心穆念慈告訴自己真相，才先一步告訴郭靖真相，認(rèn)定楊康是舍不得榮華富貴，不甘心去過貧苦的日子。而楊康都聽見了黃蓉和郭靖說的話，難過離去。楊康和穆念慈兩人不告而別，楊康告訴穆念慈，自己想重新開始，可黃蓉卻不相信自己。穆念慈堅(jiān)信，只要楊康一心向善，好好改過，總有一天，黃蓉會(huì)理解楊康的。郭靖要找完顏洪烈報(bào)仇，黃蓉知道完顏洪烈肯定會(huì)去臨安堵截蒙古使者，郭靖因此決定去臨安，堵住完顏洪烈。黃蓉問郭靖，華箏(代文雯 飾)是誰。郭靖正欲告訴黃蓉，自己跟華箏有婚約的事。可此時(shí)拖雷和哲別(傅天驕 飾)帶著重傷昏迷的華箏前來，而哲別和拖雷要去臨安跟宋廷談聯(lián)盟的事，這一路帶著華箏不方便，于是將華箏托付給郭靖照顧。郭靖隨黃蓉去山上采草藥，黃蓉見郭靖欲言又止，讓郭靖有什么話便說。郭靖向黃蓉說起，在蒙古華箏他們于自己有恩的事，但郭靖卻并未告訴黃蓉，自己跟華箏有婚約之事。黃蓉想著華箏昏迷中一直喊著郭靖的名字，于是問郭靖，華箏是不是喜歡他。郭靖趕緊向黃蓉解釋，華箏是喜歡自己，但自己只把華箏當(dāng)妹妹，黃蓉聽了很開心。在郭靖和黃蓉的悉心照料下，華箏終于醒了。華箏激動(dòng)地抱住郭靖，這一幕正好被端藥進(jìn)來的黃蓉撞見，黃蓉傷心離開。郭靖追出去向黃蓉解釋，可華箏卻告訴黃蓉，自己是蒙古的公主，而郭靖是蒙古的金刀駙馬。黃蓉聽了指責(zé)郭靖從未告訴過自己此事，生氣離開。郭靖一路找黃蓉，卻不見黃蓉，回到客棧，卻發(fā)現(xiàn)華箏也不見了。 郭靖不知該怎么辦，于是對(duì)著小紅馬自言自語。桃花島之約就要到了，郭靖也沒時(shí)間去找?guī)煾競(jìng)儠?huì)合，決定先去桃花島赴約，向黃蓉解釋清楚并告訴黃蓉自己的心意。郭靖來到湖邊，告訴船家自己要去桃花島。船家提醒郭靖，桃花島陰森恐怖，登島的人個(gè)個(gè)有去無回，勸郭靖還是趁早回去。但郭靖心意已決，船家只好帶郭靖登島。郭靖登上桃花島，見島上開滿桃花，香氣四溢，感慨船家說桃花島陰森恐怖明顯就是在胡說。郭靖在桃花林里迷了路，隨后手腳均被綁住。郭靖極力掙脫，可那些桃花卻又圍住了郭靖。此時(shí)傳來喊救命的聲音，郭靖循聲來到清音洞，遇見一前輩。前輩說自己身中劇毒，而給自己下毒的大惡人武功高強(qiáng)還心狠手辣。雖說如此，但郭靖決定幫前輩去向大惡人討要解藥。黃藥師(苗僑偉 飾)未料到郭靖真的來赴約，同時(shí)交代下人不要去管郭靖，而他相信郭靖是走不出桃花島。前輩告訴郭靖，那個(gè)大惡人躲在門口的林中，提醒郭靖要小心。郭靖一路追逐，見到了前輩口中那個(gè)下毒的大惡人，但其實(shí)這個(gè)大惡人就是剛剛那個(gè)前輩，而這一切都是前輩跟郭靖鬧著玩的游戲。前輩告訴郭靖，自己叫周伯通(寧文彤 飾)。郭靖想起洪七公(趙立新 飾)說過，周伯通人稱老頑童，功夫不錯(cuò)，就是脾氣有點(diǎn)瘋癲無常。周伯通告訴郭靖，外面的桃花林，是黃藥師根據(jù)諸葛亮的八陣圖所布置，變幻莫測(cè)。郭靖請(qǐng)周伯通帶自己出桃花林，周伯通拒絕。周伯通告訴郭靖，自己擔(dān)心黃藥師搶了自己手中的九陰真經(jīng)，可自己想走又打不過黃藥師，因此在這個(gè)清音洞待了整整十五年。周伯通還跟郭靖說師兄王真人和九陰真經(jīng)的事。